Porno met in de hoofdrol Stiefmoeder India Summer's eerste ervaring met het neuken van een jong meisje genaamd Alice March

In deze taboe trio plezieren India Summer en Alice March zichzelf met seks met een lul die groot zwart is. In de tweede scène leert de stiefmoeder een sletterige tienermeisje hoe ze een grote lul moet zuigen en ermee moet neuken, en speelt taboe rollenspel.