Sofistikerede eksotiske Ricky Spanish forsøger at overbevise den lidt barmfagre modne mor Lily James om at smide tøjet og have sex i stedet for konstant at mobbe sin søn

Denne sektion er en gammel og ung pornofilm, hvor en mor og søn laver en seksuel aftale. Den ældre kvinde forfører den yngre mand og beslutter sig for at sutte ham af såvel som ride ham cowboy, før hun går til den endelige position.