Sofistikerte eksotiske Ricky Spanish prøver å overbevise den litt barmfagre modne mammaen Lily James om å kle av seg og ha sex i stedet for kontinuerlig å mobbe sønnen sin

Denne seksjonen er en gammel og ung pornofilm hvor en mor og sønn gjør et seksuelt kupp. Den eldre kvinnen forfører den yngre mannen og bestemmer seg for å suge ham samt ri ham cowboy før hun går til sluttstillingen.