Bertiga dengan teman lelaki yang digantung dan wanita Latin antara kaum: Carla Morelli, Sara Jay, dan teman lelakinya

Trio interracial ini menampilkan sekumpulan kawan-kawan yang berahi terlibat dalam hubungan seks yang intens dan memakan vagina. Kekasih kulit hitam adalah bintang pertunjukan, mengambil batang besar pasangannya dan menungganginya hingga orgasme.